2023-02-07 10:16 (화)
맞춤형 종합자산관리 서비스 확대....KB국민은행
맞춤형 종합자산관리 서비스 확대....KB국민은행
  • 한겨레 기자
  • 승인 2022.12.30 12:08
  • 댓글 0
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고객의 투자여정에 맞게 자산관리 서비스

 

KB국민은행이 KB스타뱅킹에서 제공하는 맞춤형 자산관리서비스를 확대 오픈했다. KB국민은행은 고객의 투자여정이 완결성을 갖추도록 주요 서비스를 유기적으로 연계했다. 고객은 KB스타뱅킹에서 ▲고객분석 ▲시장분석 ▲상품신규 ▲사후관리로 이어지는 투자여정을 경험할 수 있다.
투자여정은 마이데이터로 공유되는 다른 금융기관의 정보를 반영해 자산분석·진단으로 자산 배분 비중을 확인하고, WMTI(자산관리 유형 측정)로 나만의 투자 스타일을 분석하며 시작된다. 그리고 KB시장 전망·AI시장 전망 메뉴에서 시장에 대한 예측치를 비교해 투자의 방향을 설정한다.
금융투자상품관에서 내가 원하는 조건대로 투자 상품을 검색하고, 케이봇쌤 포트폴리오로 다양한 유형의 포트폴리오 중 적합한 상품에 가입할 수 있다. 가입 후에는 투자건강검진으로 사후관리 서비스를 받고 정기구독 알림으로 나의 자산을 점검할 수 있다. 


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